Україна провела перший switch-аукціон із використанням платформи Bloomberg
Міністерство фінансів України спільно з Національним банком 19 лютого 2025 року успішно провели перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) через нову функцію платформи Bloomberg. Про це повідомляє Міністерство фінансів України
Новий етап у фінансовій політиці
За словами урядового уповноваженого з управління державним боргом Юрія Буци, проведенню аукціону передувала кількамісячна підготовка за підтримки Bloomberg. Використання цієї нової функції дає можливість обмінювати облігації, що наближаються до погашення, на нові випуски, що позитивно вплине на ліквідність державних цінних паперів.
Мінфін зазначає, що Україна застосовує платформу Bloomberg для розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з 2019 року. Проте нова функція “switch-аукціонів”, вперше використана 19 лютого 2025 року, дозволила провести обмін облігацій в межах однієї транзакції, що значно спростило процес та підвищило операційну ефективність розрахунків.
Підсумки аукціону
За результатами торгів було подано 8 заявок на загальну суму 432 млн грн, які повністю задоволені. Загальний обсяг випуску нових облігацій становив 770,5 млн грн при номінальній вартості однієї облігації 1000 грн.
- Номінальна дохідність – 16,61%
- Середньозважена дохідність – 16,65%
- Термін обігу нових облігацій – 691 день
Загальна вартість розміщених облігацій склала 438,79 млн грн, тоді як вартість облігацій, що зараховуються емітенту, становила 438,78 млн грн. Кількість облігацій, переданих емітенту, – 407 332 одиниці, а різниця у вартості, що виплачується емітенту, склала 4 862,96 грн.
Пропозиції для інвесторів
У межах аукціону інвесторам запропонували обміняти короткострокові ОВДП з погашенням 26 лютого 2025 року на нові облігації з терміном обігу до 13 січня 2027 року (691 день). Нові цінні папери передбачають чотири виплати відсотків та забезпечують додатковий дохід завдяки справедливій вартості обміну на рівні 107,722% від номіналу.
Використання платформи Bloomberg
Платформа Bloomberg Auction є частиною корпоративних рішень Bloomberg для центральних банків та державних фінансових установ. Вона забезпечує електронний формат проведення торгів, подання заявок та моніторинг аукціонів. Система гарантує безпеку операцій із державними облігаціями та іншими фінансовими інструментами, а також використовується у понад 40 країнах світу.
